Nos amis se sont finalement rendu à Tucson afin de rencontrer et peut être affronter leur aïeul. Sur place, ils se sont retrouvés mêlés à une sordide affaire de tueur en série, impliquant des migrants mexicains et un employé de leur grand-père : Hildred Jennings. Après une petite visite de la maison de ce dernier et un affrontement avec le double maléfique de celui-ci dans une sorte de dimension parallèle, les personnages ont trouvé des photos des victimes du tueur dans la cave ainsi que des os humains sculptés.

Avant d’aller affronter Carmichael Montclos, les personnages sont allés au cœur de la réserve indienne des Tohono O’odhams afin de rencontrer une ancienne connaissance de leur père, le chaman Doug Curtis. Celui-ci leur a proposé de participer à une cérémonie pour gagner des totems magiques leur permettant d’affronter le terrible serviteur de l’Androctone.