Après les événements étranges survenues en Californie et auxquels auront été confrontés nos amis, les voila à présent partis sur les traces de la grand-père : Carmichael Montclos, le patriarche de la famille. Celui-ci habite toujours dans le ranch familial, Three Pits, à Tucson.

Outre la confrontation avec leur aïeul, les personnages feront également la connaissance d’un Amérindien ayant connu leur père et qui fait partie de la tribu de Tohono O’odham dans le désert de Sonora.